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外資保險的攻防時刻 文／徐曉
大家一窩蜂地堆在只開了一條縫的大門口，有的想找一旁門，還有的想從窗戶跳進(jìn)去。但誰先進(jìn)誰后進(jìn)，取決于這扇大門的開啟者在WTO最終到來前準(zhǔn)備拿出多大力度 2月16日，由中國與美國合資的恒康天安人壽保險公司在上海剪彩開業(yè)。至此，1999年4月獲準(zhǔn)進(jìn)入中國市場的四家外資保險公司中，已有三家安營扎寨。只有加拿大永明人壽保險公司懸而未決──因?yàn)樗x擇的營業(yè)地點(diǎn)讓中方作難。 早在1999月12月，永明和它的合資伙伴中國光大集團(tuán)就宣布了將在天津設(shè)立合資壽險公司的打算，當(dāng)?shù)卣脖硎敬罅χС�。但到目前為止，中國宣布對外開放保險市場的城市只有上海和廣州，盡管天津已被中美和中歐WTO協(xié)議列為首批開放城市之一，眼下還只能虛席以待。 但也就在今年2月中旬，加拿大總理克雷蒂安帶領(lǐng)數(shù)百名企業(yè)家隆重訪華，其商業(yè)目的十分明顯，據(jù)悉解決永明的營業(yè)地點(diǎn)問題便是克氏此行的任務(wù)之一。按照這幾年屢見不鮮的先例，中國領(lǐng)導(dǎo)人出訪或外國領(lǐng)導(dǎo)人來訪往往會互送「禮物」，而保險市場的開放已多次成為中方的一份厚禮。 與永明處境類似的還有美國利寶互助集團(tuán)。利寶1998年才來華設(shè)立代表處，如果按先來后到排隊(duì)，獲得營業(yè)執(zhí)照將遙遙無期。于是它想了一個討巧的辦法：中國不是要開發(fā)西部嗎？其他外資公司不是不愿去窮鄉(xiāng)僻壤嗎？我偏選重慶，爆一冷門。2001年一開年，利寶的申請就遞到了中國保監(jiān)會，重慶市政府也幫著說話。但同樣不幸，重慶也還不是開放城市。 當(dāng)然，利寶與永明僅僅是「類似」而已。二者的本質(zhì)區(qū)別在于：永明已經(jīng)拿到了進(jìn)入中國市場的通行證，而利寶還排在申領(lǐng)通行證的長蛇陣?yán)铹ぉせ蛘哒f，根本就沒有什么長蛇陣，大家一窩蜂地堆在只開了一條縫的大門口；有的想找一旁門，還有的想從窗戶進(jìn)去。但誰先進(jìn)誰后進(jìn)，除了各自的「造化」，更取決于這扇大門的開啟者在WTO最終到來前準(zhǔn)備拿出多大的力度。 WTO：沒有結(jié)束的對弈
中國保險市場的大門在外力的推動下逐漸打開，尤其是1999年以后，越來越緊密地與WTO談判聯(lián)系在一起。無論中美或中歐，討價還價的焦點(diǎn)主要集中在開放的時間、地域、領(lǐng)域等幾個方面。 根據(jù)1999年11月達(dá)成的中美協(xié)議，在開放區(qū)域方面，目前僅允許外資公司進(jìn)入上海和廣州，中方將在加入WTO后的3年內(nèi)取消地域限制。業(yè)務(wù)范圍方面，目前外資非壽險公司僅可向外商投資企業(yè)銷售保單，外資（合資）壽險公司僅可銷售個人壽險保單，中國「入世」后5年內(nèi)，這些限制將被取消。外資進(jìn)入方式方面，壽險公司采取合資方式，外資占股不得超過50%，外方可選擇合資伙伴；非壽險公司可以采取分公司或合資公司方式，外方在合資公司中可占股51%，中國「入世」2年后，可在華設(shè)立全資子公司。中國將全面開放再保險市場。 根據(jù)WTO規(guī)則，給予一國的待遇其他成員國也可享受，所以接下來便是歐盟集中力量攻打美國尚未攻克的堡壘。中國人口占世界的五分之一，但壽險保費(fèi)只占世界的0.75%（1999年數(shù)），中方將其當(dāng)成關(guān)乎國計(jì)民生、金融全局的重要領(lǐng)地，外方也把它看做一個富礦。中美、中歐談判中都在壽險市場開放上錙銖必較，歐盟的談判策略是：堅(jiān)持外方在合資壽險公司中占股51%的要價，并以此為籌碼向其他方面施壓。 但是，「50%」據(jù)稱已是中方最高決策層確定的一條底線，談判代表嚴(yán)防死守終于保住，而歐盟卻在其他方面換回了一些比中美協(xié)議更有利的條件。例如，外方將可自主選擇中國的合資伙伴，可以在合資壽險公司中擁有「有效的管理控制權(quán)」，具體條款由合資雙方協(xié)商解決，監(jiān)管機(jī)關(guān)不得干涉；中國「入世」2年后，外資公司可享受國民待遇，壽險公司可以銷售團(tuán)體保險、健康保險、年金保險，非壽險公司可以向中國企業(yè)和個人銷售各類保險（法定機(jī)動車輛第三者責(zé)任保險除外）；外資保險中介公司可在中國「入世」5年后進(jìn)入中國市場。 撿了「大便宜」的歐盟歡呼雀躍，但雙方的較量并沒有就此結(jié)束。 2000年5月19日，中歐談判簽字的那天是個星期五。周末剛過，歐盟駐華機(jī)構(gòu)就急忙召集其成員國保險公司北京代表處通報(bào)「好消息」：中國將「立即」向7家保險公司頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照，其中壽險5家，產(chǎn)險2家；另外將允許現(xiàn)已在華開業(yè)的2家公司設(shè)立分支機(jī)構(gòu)──「立即」的確切含義是：中方同意在協(xié)議簽訂后60天內(nèi)落實(shí)所有執(zhí)照。 然而兩個月過后，只有荷蘭保險和意大利忠利保險獲準(zhǔn)籌建壽險合資公司，另外5張執(zhí)照杳無音信。事后查明，所謂「60天協(xié)議」只是歐盟單方面的意思，中方并未簽字。歐盟當(dāng)時急急忙忙拋出來，一是為了向成員國表功，二是向中方施壓。 10月，法國總統(tǒng)希拉克率歐盟高級官員訪華。在北京期間，歐盟貿(mào)易委員拉米會見了法國保險公司駐京代表。眾代表問：法國向臺灣賣衛(wèi)星，會不會影響法國保險公司拿牌？拉米答：我們建議中方一個國家給一個，但中國尚未加入WTO，現(xiàn)在沒有義務(wù)履行「入世」后的義務(wù)。我們說按照協(xié)議現(xiàn)在還差5張執(zhí)照，中方問如果我們給了你，你是否能保證中國加入WTO？不能？那就別著急。 類似的交鋒在11月還有過一次。歐盟威脅中方：如果不給哪幾家保險公司發(fā)執(zhí)照，就不要指望歐盟再支持中國。結(jié)果中國硬梆梆頂了回去：給哪家公司執(zhí)照是我們的內(nèi)政，你有什么權(quán)利干涉！ 臨近2000年底，歐盟駐華機(jī)構(gòu)再一次召集成員國保險公司通氣：可能獲得執(zhí)照的是哪幾家公司；隨即又叮囑道：最終的決定權(quán)在中國政府，如果你們愚蠢到向新聞界公布或者向中國保監(jiān)會詢問，一切后果自負(fù)！ 歐盟懂得了「在戰(zhàn)爭中學(xué)習(xí)戰(zhàn)爭」。 中國保險界虛實(shí)設(shè)防 歐盟那廂唇槍舌劍談著，這邊中國已經(jīng)擺起了八陣圖。在業(yè)內(nèi)外各種對策建議中，保險監(jiān)管部門顯然是接受了「對外開放必先對內(nèi)開放」的觀點(diǎn)，一反前些年小步慢走的風(fēng)格，開始抓緊時間全盤布子。 1999年中美WTO協(xié)議簽署后不久，中國保監(jiān)會一次性地批準(zhǔn)6家中資保險公司設(shè)立14家分、支公司，此舉被媒體稱為「民族保險業(yè)大擴(kuò)軍」；2000年動作更大，一年之內(nèi)，沖勁十足的新華、泰康、華泰等股份制保險公司共設(shè)立了36家分支機(jī)構(gòu)；國內(nèi)惟一的再保險公司──中國再保險公司分別在上海和深圳開設(shè)了分公司。香港中保集團(tuán)則殺了個回馬槍，獲準(zhǔn)在內(nèi)地恢復(fù)業(yè)務(wù)。有評論說：港中保在市場充分競爭的海外歷練多年，估計(jì)到時候還是可以和「洋保險」周旋一下的。 細(xì)心人還注意到了另一個重要特點(diǎn)：上述公司大都集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海及省會城市。與中方承諾將在「入世」后先行開放的城市相對照，你會發(fā)現(xiàn)在布點(diǎn)上多有重合。 此外，中國保監(jiān)會還批準(zhǔn)設(shè)立保險經(jīng)紀(jì)公司8家、保險專業(yè)代理公司33家、保險公估公司3家。根據(jù)中國與歐盟的協(xié)議，外資保險中介公司可以在5年后進(jìn)入中國市場，而保險中介恰恰是中國的軟肋，不僅正宗公司稀缺，而且市場較為混亂。 尤其值得一提的是，2000年10月24日，保監(jiān)會一次批準(zhǔn)籌建民生、東方、生命、恒安等4家壽險公司，并特別強(qiáng)調(diào)他們「僅具有與外資保險公司在境內(nèi)合資設(shè)立保險公司的資格」。明眼人一看就懂：這種前所未有的做法是為了給急于進(jìn)入洞房的洋女婿準(zhǔn)備新娘。因?yàn)橛J覦中國壽險市場外國公司太多了，即使現(xiàn)有的中資公司全體上陣速配也不夠。雖然WTO協(xié)議中并未硬性規(guī)定外方只能與中方的保險公司合資，但中國顯然不希望將來出現(xiàn)這種局面：外資保險公司進(jìn)來與那些主業(yè)不是保險、也不懂保險、甚至對保險興趣不大的中方合作，我們豈不扮演了一個給洋保險搭架子的角色？如此這般安排可謂用心良苦。 另有一處精心設(shè)計(jì)是招外資入股。幾年前有過規(guī)定，外資可參股國內(nèi)保險公司，比例不超過25%。2000年已有新華和泰康兩家人壽保險公司完成向外資招股。對外資公司來說，這是一條進(jìn)入中國保險市場的途徑；對中資公司來說，這是一種利用國際市場擴(kuò)充資本金的方法，雙方各有所圖。而監(jiān)管機(jī)關(guān)則另有想法：根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，外方哪怕只占有1%的股份，也會100%地較真，動不動就給「朱老板」寫信。況且引進(jìn)外資股份既可輸入先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，又能督促公司規(guī)范經(jīng)營，算是「多贏」。 與此同時，中國人民保險公司、中國人壽保險公司、中國再保險公司等國有獨(dú)資公司的股份制改造亦已提上議事日程。所有這一切，都是為了充分利用有限的幾年過渡期跑馬占荒，操練兵馬。 為何等待？是否值得？ 《紐約時報(bào)》2000年的一篇年終專稿說：中國加入WTO的第一天，中國保監(jiān)會將手握多家外資保險公司的申請。但與以前不同的是，如果它打算拒絕申請，就必須在設(shè)定的時間內(nèi)向申請人做出書面解釋。這意味著，那些為拓展中國市場耗費(fèi)巨額資金卻常年得不到保監(jiān)會通知的外資公司，終于可以松一口氣了。 這顯然是有感而發(fā)。 1992年，上海保險市場首先對外開放，中國人民銀行頒布了《上海外資保險機(jī)構(gòu)暫行管理辦法》。后來開放區(qū)域擴(kuò)大到廣州，深圳也有了外資保險營業(yè)性機(jī)構(gòu)，但管理辦法一直「暫行」到今天。其中，關(guān)于外資保險在中國申請?jiān)O(shè)立營業(yè)性機(jī)構(gòu)的條件共有三條，即經(jīng)營保險業(yè)務(wù)3年以上、資產(chǎn)總額50億美元以上、在華設(shè)代表處3年以上（后改為2年）。 但是很多人并沒有搞清楚，上述只是「必要條件」而非「充足條件」。換句話說，符合了這些條件，其申請才有可能被監(jiān)管機(jī)關(guān)受理；至于能不能拿到營業(yè)執(zhí)照，什么時候能拿到執(zhí)照，主動權(quán)完全掌握在中國政府手里。 隨著「入世」臨近，這種情況必將有所改觀。中國保監(jiān)會一年前代為起草的《外資保險公司管理?xiàng)l例》已上報(bào)國務(wù)院該《條例》起草時曾徵求過在華外資保險代表處的意見，但何時公布、詳細(xì)內(nèi)容如何尚不得而知。據(jù)分析，關(guān)于外資保險申請營業(yè)執(zhí)照問題，依然會實(shí)行「審批制」而不是「核準(zhǔn)制」。因?yàn)榧词怪忻繵TO協(xié)議中也明確規(guī)定，中方可依據(jù)「謹(jǐn)慎」原則發(fā)放執(zhí)照。可以期待的是，《條例》肯定會比《暫行辦法》更完備、更開放、更透明，最不濟(jì)也會如《紐約時報(bào)》所預(yù)測的那樣，好歹給人一個準(zhǔn)信兒。 自1992年中國開放保險市場以來，先后有19家外資（合資）保險公司進(jìn)入中國市場。不可捉摸的審批制，令更多的外資公司深懷「程門立雪」的傷感。一個代表處人吃馬嚼一年下來，少則數(shù)十萬多則上千萬美元，到2000年底全國共有外資代表處199家，每年花費(fèi)約2億美元，其中還沒算投入中國的各類贊助。有的公司已等待了十多年。 2001年新世紀(jì)伊始，《中國保險報(bào)》轉(zhuǎn)發(fā)了一篇外國記者的報(bào)道，文中提出疑問：外國保險人為獲得中國市場準(zhǔn)入，進(jìn)行如此昂貴的競逐是否值得？ 文章羅列了一組數(shù)字：按照1999年的數(shù)據(jù)，中國的保費(fèi)總收入（約168億美元）僅相當(dāng)于美國的2.1%、日本的3.4%、德國的12.1%；中國非壽險市場的保費(fèi)收入（63億美元）僅比日本第三大非壽險公司──三井海上火災(zāi)1998年的收入略多一點(diǎn)；整個中國壽險市場的保費(fèi)收入相當(dāng)于日本第九大壽險公司──大同生命1998年的收入。該文繼而發(fā)問：現(xiàn)在外國保險人有很公平的機(jī)會，通過收購一家陷于困境的中小規(guī)模的日本公司進(jìn)入日本市場，輕易得到相當(dāng)于整個中國市場的保費(fèi)收入，何必要打破腦袋往中國擠呢？ 這又讓人想起那個耳朵起繭故事：制鞋廠派出兩個代表到某島國做市場調(diào)查，其中一個報(bào)告說，島上的人都不穿鞋，沒戲；另一個說，所有的人都還沒有鞋、市場大大的。其實(shí)那位外國記者并非不明白其中的道理。他只是覺得中國的市場準(zhǔn)入條件過于苛刻，外資進(jìn)入市場之后又受到諸多約束，打抱不平而已。 事實(shí)上，外資保險公司進(jìn)入中國后，不管它在幾年內(nèi)能拿到多少保費(fèi)，與它每年上百億美元的全球收入、上千億美元的管理資產(chǎn)相比較，實(shí)在是毛毛雨。沒有一家洋保險是為眼前的蠅頭小利而來的。何況中國已走上WTO的不歸路，等待多年的洋保險誰也不愿在這個時候撤退。 未開放地區(qū)壓力更大 2000年5月，正當(dāng)中歐世貿(mào)談判爭得臉紅脖子粗的時候，中資保險公司的首腦們搞了一次聚會，歸納出「入世」對民族保險業(yè)在短期內(nèi)的三點(diǎn)影響：流失一部分人才，丟掉一部分市場，初期受沖擊較大。 這些擔(dān)憂是有道理的，但也有可商榷之處。比如徐正廣就未必同意「挖人」的說法。 徐是美國友邦保險公司上海分公司總經(jīng)理。他回憶道：1992年剛到上海時，南京路這么熱鬧的地方晚上都是黑漆漆的，壽險只有簡單的學(xué)生險，壽險人才等于零。「友邦引進(jìn)了代理人制度，我們第一批招了20個人──當(dāng)時全國就這么20個營銷員──完全從市場上找人，自己培訓(xùn)。」而今天，上海灘已經(jīng)活躍著數(shù)萬名營銷員，友邦也有了數(shù)千名營銷員。 金盛人壽和安聯(lián)大眾兩家合資壽險公司也表示，并不會刻意從別的公司挖人，因?yàn)樾氯穗m然訓(xùn)練起來比較費(fèi)勁，但較容易灌輸自己的企業(yè)文化。德國合資背景的安聯(lián)大眾做過一個調(diào)查：排出最好和最差的業(yè)務(wù)員各50名，最好者中60%是30歲以上、以前從未接過保險業(yè)的女性。因此，與其說「流失」，不如說「流動」更確切。在上海，有保險公司甚至把招聘廣告貼到了平安總經(jīng)理辦公樓層的廁所里，圖文并茂，言辭懇切，「有意者請與某某聯(lián)系」，留下了呼機(jī)和電話號碼。 中方培養(yǎng)出來的高級人才確有不少被外資公司聘走了，但反向流動也不是不可能。華泰財(cái)產(chǎn)保險公司就有兩個部門總經(jīng)理是從外資代表處「榮歸」的。「師夷之長技以制夷」，跟「海龜」（海外歸來）差不多。平安的總精算師、CFO、電子商務(wù)CEO干脆就是外籍人士。如今中國證監(jiān)會已經(jīng)有了梁定邦、史美倫，焉知明天保監(jiān)會不會引進(jìn)史定邦、梁美倫？ 此外，「丟掉市場」也只是相對而言──丟掉的是市場份額，業(yè)務(wù)絕對量卻是增加的。比如上海人保雖然還是龍頭老大，但2000年僅占有上海非壽險市場份額的50%。過去中國人壽占了上海壽險市場八九成份額，現(xiàn)在平安坐莊，2000年的份額則只有43%。資料顯示：上海市場的整個保費(fèi)收入已經(jīng)由1994年的約30億元擴(kuò)張到了2000年的約129億元，發(fā)展速度遠(yuǎn)超過沒有外資競爭的地區(qū)。 說到開放的沖擊，已不是一個新話題。上海是最早開放市場、競爭最激烈的城市，也是保險業(yè)最發(fā)達(dá)、經(jīng)營最規(guī)范、市場秩序最好的城市。在一個競爭比較充分的市場里，多一家少一家公司，人們已不會感受到太大的壓力，倒是那些尚未開放但已被列入開放清單的地區(qū)，將承受較大的沖擊。但沒有現(xiàn)實(shí)的沖擊，這些地區(qū)將永遠(yuǎn)在恐懼的陰影中戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，不痛死也會愁死。 2001年春節(jié)過后，在一次國內(nèi)保險界新聞宣傳座談會上，保監(jiān)會一名官員提醒保險公司的宣傳干部：「以后少提『民族保險業(yè)』，要多宣傳『中國保險業(yè)』。」 門既已被推開，只會越來越大。門里門外的人都在忙自己的事。 摘自《財(cái)經(jīng)》2001.3 中國市場上的保險公司 公司 組織形態(tài) 備注 中國人民保險公司 國有獨(dú)資 中國人壽保險公司 國有獨(dú)資 中國再保險公司 國有獨(dú)資 新疆兵團(tuán)財(cái)產(chǎn)保險公司 國有獨(dú)資 經(jīng)營區(qū)域：新疆 中國太平洋保險公司 中資股份制 中國平安保險公司 中資股份制 華泰財(cái)產(chǎn)保險公司 中資股份制 新華人壽保險公司 中資股份制 泰康人壽保險公司 中資股份制 天安保險公司 中資股份制 經(jīng)營區(qū)域：華東區(qū) 大眾保險公司 中資股份制 經(jīng)營區(qū)域：華東區(qū) 華安財(cái)產(chǎn)保險公司 中資股份制 經(jīng)營區(qū)域：華南區(qū) 永安財(cái)笙保險公司 中資股份剮 經(jīng)營區(qū)域：西北區(qū) 民生人壽保險公司 中資股份制 籌建中 東方人壽保險公司 中資股份制 籌建中 生命人壽保險公司 中資股份制 籌建中 恒安人壽保險公司 中資股份制 籌建中 香港民安保險公司深圳分公司 香港獨(dú)資 香港民安保險公司�？诜止尽 ∠愀郦�(dú)資 美國友邦保險公司上海分公司 美國獨(dú)資 美國友邦保險公司廣州分公司 美國獨(dú)資 美國友邦保險公司深圳分公司 美國獨(dú)資 美亞保險公司上海分公司 美國獨(dú)資 與友邦同屬AIG集團(tuán) 美亞保險公司廣州分公司 美國獨(dú)資 與友邦同屬AIG集團(tuán) 美亞保險公司深圳分公司 美國獨(dú)資 與友邦同屬AIG集團(tuán) 東京海上火災(zāi)保險株式會社上海分公司 日本獨(dú)資 豐泰保險（亞洲）公司上海分公司 瑞士獨(dú)資 皇家太陽聯(lián)合保險公司上海分公司 英國獨(dú)資 美國聯(lián)邦保險公司上海分公司 美國獨(dú)資 中宏人壽保險公司 中加合資 公司所在地：上海 金盛人壽保險公司 中法合資 公司所在地：上海 安聯(lián)大眾人壽保險公司 中德合資 公司所在地：上海 太平洋安泰人壽保險公司 中美合資 公司所在地：上海 中�？德�(lián)人壽保險公司 中澳合資 公司所在地：上海 信誠人壽保險公司 中英合資 公司所在地：廣州 恒康天安人壽保險公司 中美合資 公司所在地：上海 永明與光大合資的壽險公司 中加合資 籌備中 荷蘭保險公司與中方合資的壽險公司 中荷合資 籌備中 忠利保險公司與中方合資的壽險公司 中意合資 籌備中 三井海上火災(zāi)保險公司分公司 日本獨(dú)資 籌備中 三星火災(zāi)海上保險公司分公司 韓國獨(dú)資 籌備中 資料截止時間：2001年2月
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