中新社發(fā) 井韋 攝
中新網(wǎng)6月29日電 農(nóng)行28日晚間在上交所發(fā)布公告稱(chēng),根據(jù)初步詢(xún)價(jià)情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素,農(nóng)業(yè)銀行確定本次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)。
公告全文如下:
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股
初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行A 股股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次發(fā)行”)的初步詢(xún)價(jià)工作已于2010 年6 月23 日完成,F(xiàn)將初步詢(xún)價(jià)情況及發(fā)行價(jià)格區(qū)間公告如下:
一、初步詢(xún)價(jià)情況
初步詢(xún)價(jià)期間(2010 年6 月18 日至2010 年6 月23 日),共有91 家詢(xún)價(jià)對(duì)象管理的244 家配售對(duì)象參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)。其中,提供有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格不低于本次發(fā)行價(jià)格區(qū)間下限人民幣2.52 元/股)的配售對(duì)象共214 家,對(duì)應(yīng)申購(gòu)數(shù)量之和為595.058 億股。初步詢(xún)價(jià)階段提供了有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量上限和下限可通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)下申購(gòu)電子化平臺(tái)查詢(xún)。
二、發(fā)行價(jià)格區(qū)間
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢(xún)價(jià)情況,并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素,確定本次發(fā)行的價(jià)格區(qū)間為人民幣2.52 元/股-2.68 元/股(含上限和下限)。
此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2009 年市盈率水平為:
11.28 倍至12.00 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。
13.27 倍至14.12 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次A 股和H 股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。
13.57 倍至14.43 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2009 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
除以本次A 股和H 股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。
此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的2010 年預(yù)測(cè)市盈率水平為:
8.21 倍至8.73 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。
9.65 倍至10.27 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A 股和H 股發(fā)行后且未行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。
9.87 倍至10.50 倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的2010 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)除以本次A 股和H 股發(fā)行后且全額行使超額配售選擇權(quán)時(shí)的總股數(shù)計(jì)算)。
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