中新網(wǎng)7月7日電 昨日是農(nóng)行網(wǎng)上資金申購(gòu)日和網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止日,而農(nóng)行也會(huì)在今日確定最終發(fā)行價(jià)格、超額配售及回?fù)馨才。?jù)消息人士所稱(chēng),農(nóng)行網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行獲得了大量訂單,農(nóng)行發(fā)行價(jià)今日將毫無(wú)懸念被確定為2.68元/股。
從接近農(nóng)行IPO內(nèi)部人士處獲悉,農(nóng)行IPO網(wǎng)下申購(gòu)的"放大倍數(shù)"接近兩倍,申購(gòu)價(jià)格因此將毫無(wú)疑問(wèn)被確定在價(jià)格區(qū)間的上限。農(nóng)行初步詢(xún)價(jià)的區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股,因此農(nóng)行此次IPO的發(fā)行價(jià)格將很可能被確定為2.68元/股。與機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的熱情相呼應(yīng),昨日散戶(hù)的申購(gòu)熱情也在最后時(shí)刻被點(diǎn)燃。
"綠鞋"機(jī)制力保發(fā)行價(jià)
在A股、H股都獲得比較理想的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)后,農(nóng)行是否會(huì)破發(fā)也成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。不過(guò)許多業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,農(nóng)行公布的發(fā)行價(jià)區(qū)間低于市場(chǎng)預(yù)期,并且有"綠鞋"機(jī)制做保證,因此破發(fā)的可能性不大。
"綠鞋"機(jī)制也稱(chēng)"超額配售選擇權(quán)",即農(nóng)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商可按照本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的股票。這部分股票將通過(guò)向部分參與認(rèn)購(gòu)的戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得,并全部向網(wǎng)上投資者配售。
若主承銷(xiāo)商按照15%的上限向網(wǎng)上投資者進(jìn)行超額配售,農(nóng)行A股網(wǎng)上發(fā)行部分將最多增加33.35億股,發(fā)行總規(guī)模也將增加至255.71億股。而主承銷(xiāo)商可以在農(nóng)行上市之日起30個(gè)自然日內(nèi),使用超額配售股票所獲得的資金,以不超過(guò)農(nóng)行發(fā)行價(jià)的價(jià)格從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入農(nóng)行股票,以穩(wěn)定后市,但是累計(jì)買(mǎi)入股數(shù)不得超過(guò)超額配售股數(shù)。
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