1月中旬，國(guó)家能源局正式確定取消“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要超過(guò)70%”政策。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)一位負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示：“中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷5年的發(fā)展，已經(jīng)有了行業(yè)龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈布局也是全面打開，并不會(huì)因?yàn)檫@樣的政策取消而發(fā)生逆轉(zhuǎn)。”但也有業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將由此進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將遭遇一個(gè)優(yōu)勝劣汰的洗牌過(guò)程。

　　“70%紅線”成“雞肋”

　　2005年之前，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)幾家風(fēng)電制造商，且規(guī)模小、技術(shù)落后，外資企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)，風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)主要依賴進(jìn)口。為了保駕中國(guó)本土的風(fēng)電制造企業(yè)能建立起市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)內(nèi)的風(fēng)電朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)不被外資全部占領(lǐng)，2005年頒布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》規(guī)定：“風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)。”

　　正是這一政策，直接鼓勵(lì)了中國(guó)大規(guī)模上馬風(fēng)電項(xiàng)目。根據(jù)中國(guó)風(fēng)電協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年，中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)625萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)了88.42%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1215萬(wàn)千瓦；預(yù)計(jì)截止到2009年末，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到2000萬(wàn)千瓦，較上年新增800萬(wàn)千瓦。

　　中國(guó)如此龐大的市場(chǎng)，必然會(huì)引起外資企業(yè)的極大興趣。不過(guò)，由于有了70%國(guó)產(chǎn)化率的限制，這些外資企業(yè)不大可能整機(jī)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)�？雌饋�(lái)，國(guó)產(chǎn)化率70%的紅線保護(hù)了中國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)。

　　“對(duì)于我們風(fēng)電廠業(yè)主來(lái)說(shuō)，我們主要考慮穩(wěn)定性和價(jià)格兩方面。實(shí)際上，對(duì)于是否是國(guó)產(chǎn)的并不是非�？粗�，這些都在招標(biāo)中由一個(gè)總包商來(lái)完成�！蔽挥趦�(nèi)蒙古的國(guó)泰風(fēng)電廠一位負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示。該風(fēng)電場(chǎng)是保利協(xié)鑫能源100%擁有的風(fēng)電站，總裝機(jī)容量49.5MW。

　　不過(guò)，這位負(fù)責(zé)人也對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者坦言，“國(guó)產(chǎn)化率70%”這個(gè)概念如何界定存有玄機(jī)，只要在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的都算是國(guó)產(chǎn)的了，但是核心部件都是外國(guó)公司的，只是拿到中國(guó)來(lái)組裝生產(chǎn)而已，唯一的價(jià)值，就是暫時(shí)放緩全面競(jìng)爭(zhēng)。

　　Bosch Rexroth AG(博世力士樂(lè))風(fēng)電業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)首席專家和技術(shù)總監(jiān)趙學(xué)永表示，70%的國(guó)產(chǎn)化率實(shí)際上并不好測(cè)算，目前中國(guó)所謂的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到70%-80%，實(shí)際上多集中在技術(shù)含量較低的設(shè)備上，而齒輪箱、控制器這類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較高的關(guān)鍵設(shè)備，多數(shù)還是依靠國(guó)外進(jìn)口。

　　據(jù)了解，早期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的750KW主流機(jī)型,均是購(gòu)得包括德國(guó)等歐洲企業(yè)的生產(chǎn)許可。另外，外資公司也普遍以合資形式進(jìn)入中國(guó)，這些都算作是“國(guó)產(chǎn)化率70%”。

　　前述風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，國(guó)產(chǎn)化率70%只是一個(gè)階段的政策，實(shí)質(zhì)要看的我們自己掌握多少。

　　據(jù)中國(guó)證券報(bào)記者了解，早在2009年11月，能源局就召集多家風(fēng)電設(shè)備商就取消國(guó)產(chǎn)化率一事做了內(nèi)部討論；緊接著，《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于取消風(fēng)電工程項(xiàng)目采購(gòu)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的通知》12月底就開始全面下發(fā)到各級(jí)發(fā)改委手中。

　　強(qiáng)者“淡定”應(yīng)變

　　在國(guó)產(chǎn)化率政策的支持下，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率快速提高，已經(jīng)從2006年的不足50%提高到了2008年的68.4%。其中排在前三位的分別為華銳22.45%，金風(fēng)科技18.12%，東方電氣16.86%，第四位以后的市場(chǎng)份額都不高，浙江運(yùn)達(dá)3.73%，上海電氣為2.86%。

　　如今，國(guó)產(chǎn)化率政策的取消，可能對(duì)不具備規(guī)模、技術(shù)實(shí)力的企業(yè)帶來(lái)沖擊，但對(duì)這些已經(jīng)位居行業(yè)龍頭的企業(yè)來(lái)說(shuō)影響甚微。

　　金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，取消70%風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率對(duì)公司的影響不大，因?yàn)楣�司的風(fēng)機(jī)設(shè)備已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了80%-90%的國(guó)產(chǎn)化率，公司的產(chǎn)品和技術(shù)在國(guó)內(nèi)外都已取得一定的優(yōu)勢(shì)。

　　他介紹說(shuō)，目前公司的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)擁有超過(guò)20%的市場(chǎng)份額，公司對(duì)于國(guó)外市場(chǎng)的開拓也取得了良好的進(jìn)展，其中，公司在美國(guó)投建的項(xiàng)目已經(jīng)投入運(yùn)行，公司的2.5兆瓦風(fēng)機(jī)在國(guó)外市場(chǎng)也具有領(lǐng)先水平。

　　“國(guó)內(nèi)取消70%的國(guó)產(chǎn)化率，不僅有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，也有利于國(guó)內(nèi)的企業(yè)走出去。”武鋼解釋說(shuō)，我國(guó)首先取消了保護(hù)政策，國(guó)內(nèi)公司在開拓國(guó)外市場(chǎng)的時(shí)候，遭遇他國(guó)保護(hù)政策的可能性也將大大降低。

　　據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，目前，600kW和750kW機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化率可以達(dá)到90%，1.5MW機(jī)組的國(guó)產(chǎn)化率也達(dá)到了70%。

　　“從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上看，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額是很高的，看起來(lái)大局已定，而且已經(jīng)形成3家明顯的龍頭企業(yè)，不過(guò)，我們還是有必要把產(chǎn)業(yè)鏈分一分來(lái)看�！鄙鲜鲲L(fēng)能專業(yè)委員會(huì)負(fù)責(zé)人表示。

　　整個(gè)風(fēng)電制造業(yè)可以分為：葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、塔架、控制系統(tǒng)等主要零部件的生產(chǎn)體系。據(jù)國(guó)都證券2009年第四季度發(fā)布的報(bào)告中稱，風(fēng)電機(jī)組成本結(jié)構(gòu)中，葉片20%，齒輪箱15%，電機(jī)12%，軸承8%，塔架13%，機(jī)艙罩9%，控制系統(tǒng)8%，其他15%。

　　上海玻璃鋼研究院有限公司是國(guó)內(nèi)排前10位的葉片制造企業(yè)，年生產(chǎn)量1.5MW風(fēng)機(jī)葉片約300套。公司總工程師毛彭齡對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，公司生產(chǎn)的葉片，本身國(guó)產(chǎn)化率就很高，實(shí)際所受影響甚微，不過(guò)，今后的利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越薄。如果從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，受到?jīng)_擊最大的將是國(guó)內(nèi)的整機(jī)裝配廠家，因?yàn)槠湎硎艿难a(bǔ)貼就沒(méi)有了。

　　業(yè)內(nèi)熟悉風(fēng)電零部件的分析師對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者介紹，我國(guó)的發(fā)電機(jī)工業(yè)基礎(chǔ)好，制造企業(yè)較多，包括中國(guó)南車、北車、哈電機(jī)均可批量生產(chǎn)風(fēng)機(jī)用的750KW，1.5MW電機(jī)。不過(guò),風(fēng)機(jī)組的主軸承是比較缺的重要部件。

　　值得注意的是，近幾年已經(jīng)投入安裝的大都是600KW、750KW的機(jī)型，合計(jì)約占2/3，而目前國(guó)際的主流已經(jīng)進(jìn)入到1.5MW、2MW，甚至更大，這方面，我國(guó)包括金風(fēng)科技、上海電氣在內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)推出了樣機(jī)，但整體的產(chǎn)業(yè)化水平和整體設(shè)計(jì)能力仍然與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)有相當(dāng)大的差距。

　　洗牌“兵臨城下”

　　“我正在去華能吉林通榆風(fēng)電場(chǎng)的路上，這次對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)，可是一筆大單子，整個(gè)項(xiàng)目有1000萬(wàn)的金額�！弊鳛轱L(fēng)機(jī)配套企業(yè)——上海西瑞實(shí)業(yè)有限公司的副總經(jīng)理，范兆驥正風(fēng)塵仆仆地趕去吉林的項(xiàng)目基地，洽談這筆開門紅的大單子。

　　老范這樣的風(fēng)機(jī)配套商，對(duì)于中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的變化最為敏銳，一線感受著中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的變化�！艾F(xiàn)在整個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)格越來(lái)越低，現(xiàn)在價(jià)格已經(jīng)到4800元/千瓦，去年9月份還在5300元/千瓦，實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)有利潤(rùn)，除非生產(chǎn)規(guī)模能達(dá)到2000臺(tái)。”范兆驥對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示。

　　國(guó)家能源局去年12月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)已有風(fēng)電整機(jī)生產(chǎn)廠商80余家，能進(jìn)入風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)的廠商約有25 家。引入風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)機(jī)制，旨在增加競(jìng)爭(zhēng)、降低風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)、提高設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率，但也帶來(lái)了一些諸如為爭(zhēng)搶資源而惡性競(jìng)爭(zhēng)的負(fù)面效果。

　　事實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比此前預(yù)計(jì)的要?dú)埧帷?008年，風(fēng)電裝機(jī)成本為6500元/KW，去年的價(jià)格已經(jīng)降為5400元/KW，一年多的時(shí)間降幅約為17%。據(jù)聯(lián)合證券測(cè)算，2009年的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)使得行業(yè)毛利率較2008年下降約15%。

　　按風(fēng)電的度電收入模型測(cè)算，利用小時(shí)數(shù)為2400小時(shí)和2000小時(shí)的風(fēng)電場(chǎng)，當(dāng)度電收入分別為0.55元/千瓦時(shí)和0.65元/千瓦時(shí)，才能維持8%的內(nèi)部收益率。不過(guò)，現(xiàn)在顯然已經(jīng)無(wú)法達(dá)到保證8%內(nèi)部收益率的盈利條件。

　　另外，去年底中國(guó)數(shù)十個(gè)風(fēng)電CDM項(xiàng)目遭到拒絕或者延期，更令風(fēng)電盈利狀況雪上加霜。據(jù)測(cè)算，風(fēng)電場(chǎng)CDM項(xiàng)目收入貢獻(xiàn)為0.074-0.095元/千瓦時(shí)，對(duì)于風(fēng)電裝機(jī)的影響非常大。

　　與此同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商對(duì)設(shè)備的招標(biāo)普遍青睞低價(jià)，這也導(dǎo)致設(shè)備商之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。但趙學(xué)永提醒，風(fēng)電機(jī)組的預(yù)期運(yùn)行壽命為20年，如果運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)的設(shè)備運(yùn)行水平不穩(wěn)、頻出質(zhì)量問(wèn)題，將給風(fēng)電場(chǎng)帶來(lái)極為昂貴的維修費(fèi)用。

　　與競(jìng)爭(zhēng)激烈相對(duì)應(yīng)的是，在去年下半年工信部和國(guó)家能源局召開的幾次信息介紹會(huì)上，兩次提到了關(guān)于“風(fēng)電行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩”的問(wèn)題。2009年12月30日，國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)史立山表示，中國(guó)將嚴(yán)格控制風(fēng)電行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)，同時(shí)，政府將支持風(fēng)電領(lǐng)域的并購(gòu)重組，希望產(chǎn)生3-5家躋身全球十強(qiáng)的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)。

　　也有分析人士認(rèn)為，此次取消國(guó)產(chǎn)化率政策與抑制行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩是相契合的。

　　在趙學(xué)永看來(lái)，70%的比例取消之后，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)帶來(lái)明顯沖擊，因?yàn)楹芏嘣O(shè)備商還可以通過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲得不錯(cuò)的訂單，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，未來(lái)風(fēng)電場(chǎng)無(wú)疑將提高對(duì)設(shè)備質(zhì)量的要求，目前已經(jīng)出現(xiàn)了這樣的跡象，屆時(shí)資金實(shí)力欠缺、技術(shù)實(shí)力不足的行業(yè)參與者，可能被兼并或者因訂單稀少而不得不退出市場(chǎng)。

　　“就今年這樣的市場(chǎng)環(huán)境看，行業(yè)洗牌不可避免，具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的整機(jī)廠商將剩下不超過(guò)10個(gè)�！狈墩左K對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示。 (李曉輝 邢佰英)