中新網(wǎng)7月26日電 中國進(jìn)出口銀行日前在美國成功發(fā)行7.5億美元全球債,期限10年,票面利率為5.25%。本期債券發(fā)行,得到了來自美國、歐洲和亞洲眾多機(jī)構(gòu)投資者的熱烈響應(yīng),申購總量達(dá)到發(fā)行額的2倍。
新華網(wǎng)報(bào)道稱,本次發(fā)債是中國進(jìn)出口銀行時(shí)隔5年之后再次進(jìn)入國際資本市場的重要籌資活動,也是今年中國發(fā)行體首度亮相國際債券市場。
此次債券發(fā)行,由國際投資銀行業(yè)界居領(lǐng)先地位的美國高盛公司、花旗集團(tuán)、德意志銀行和匯豐銀行作為聯(lián)合主承銷商。進(jìn)出口銀行經(jīng)過深入研究與精心準(zhǔn)備,在較短時(shí)間內(nèi)完成了大量準(zhǔn)備工作,并在香港、倫敦和紐約進(jìn)行了大型路演,向眾多投資者進(jìn)行了面對面宣傳,使投資者全面、深入地了解了進(jìn)出口銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營與發(fā)展?fàn)顩r,提高了投資此次債券的信心。
中國進(jìn)出口銀行董事長、行長羊子林在債券發(fā)行結(jié)束后指出,作為官方出口信用機(jī)構(gòu),近年來進(jìn)出口銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展,資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高,在支持中國開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)揮著越來越重要的作用,國際權(quán)威評級機(jī)構(gòu)的信用評級與國家主權(quán)級一致。本次債券發(fā)行成功反映了進(jìn)出口銀行在國際融資業(yè)務(wù)方面的成熟與發(fā)展。(李柯勇)