9月15日，2009移動互聯(lián)網(wǎng)與終端應用市場年會(第三屆)今天在北京新世紀日骯飯店舉行。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通終端應用領(lǐng)域的主管領(lǐng)導出席會議。以下為賽迪顧問高級副總裁呂國英演講全文。

　　呂國英：在這里我給大家介紹一下賽迪顧問在中國3G移動終端的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢。賽迪顧問是結(jié)合中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的強大平臺，又結(jié)合這樣一個很大的賽迪傳媒集團的依靠，現(xiàn)在已經(jīng)在全國380多個大中小城市建立了檢測網(wǎng)絡(luò)，還有工業(yè)與信息化融合領(lǐng)航的數(shù)據(jù)檢測平臺和網(wǎng)絡(luò)，也希望大家登上這個平臺查看自己覺得有用的數(shù)據(jù)。

　　我從三個方面，一個是目前3G終端的發(fā)展情況，這里馬總說到一些數(shù)據(jù)，由于不同市場渠道存在一些數(shù)據(jù)的差異。還有3G終端發(fā)展目前面臨的特點，再有是未來的發(fā)展趨勢。

　　我們針對3G終端目前的發(fā)展情況主要是剛才也聽到中國電信占據(jù)了一個移動互聯(lián)網(wǎng)的先機，天翼代表著中國的手機互聯(lián)網(wǎng)的品牌形象。針對目前市場渠道和3G手機的一些品牌向大家做一個報告。我們看截至7月底，三大運營商3G用戶的情況，中國電信占據(jù)了一半以上，達到了55.3，其中包括手機用戶，中國電信達到23.7，還有3G數(shù)據(jù)卡用戶占的份額比較大，142.7萬。再有其他一些融合終端，包括導航、全球眼等產(chǎn)品，占1.3萬，總計達到167.7萬。針對中國電信，我們看3G用戶已經(jīng)在中國整體占比和貢獻率上起到積極作用，EVDO網(wǎng)絡(luò)的高覆蓋率帶來了用戶良好的介入積極性。數(shù)據(jù)卡業(yè)務優(yōu)勢明顯，主要得益于頻段優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。其實在全球來講，現(xiàn)在針對CDMA2000的話也是占據(jù)了比較大的市場份額，尤其是從06、07年取得了比較突破的發(fā)展，目前在全球新增用戶上達到了80%以上。

　　第二、電信終端推廣力度，從用戶結(jié)構(gòu)來看目前還是以數(shù)據(jù)卡占的比較大，接近80%，一個原因是數(shù)據(jù)卡針對運營商的補貼比較低，帶來比較好的收益，所以積極市場推動和渠道、品牌推動相對比較積極響應。針對手機，二代手機和2.5代手機主要是民營服務為主，針對3G接入普通用戶生活里還有一段距離。第三數(shù)據(jù)卡終端的技術(shù)比較簡單，跟其他技術(shù)相比比較成熟。從這三個方面來看，數(shù)據(jù)卡中國移動87.2萬，中國聯(lián)通5.9萬，遠遠高于手機用戶。

　　我們再看一下貢獻率，中國移動7月底新發(fā)展用戶4060萬，其中3G用戶占2.7%，中國電信新增用戶1347萬，3G用戶占據(jù)12.4%。中國聯(lián)通新發(fā)展用戶816萬，其中3G用戶占比3.3%。在這里對比一下，針對3G的開通，從日本2001年、韓國2002年，一直到歐美的2003、2004年，第一年發(fā)展基本都地域2.5%，針對于中國，我們看而且三家運營商，每家都高于2.5%。一直到第六年、才接近了50%，尤其是亞洲的日韓3G用戶占總體用戶量超過50%。

　　在這里看一下三家運營商的主要策略，首先對于終端策略，TD中國移動主要是以雙模終端定制庫，還有終端補貼，再有發(fā)展差異化，這是終端策略。中國電信主要有三塊，綜合起來是兩塊，一塊是集采，一塊是社采。針對中國聯(lián)通目前建立的主要是以直供平臺為主，70%定制終端是社會渠道運作的。產(chǎn)品策略上打造千元手機終端，加大數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品的推廣力度，數(shù)據(jù)卡產(chǎn)品推廣上，從國外的3G市場發(fā)展來看，因為數(shù)據(jù)業(yè)務一直是性價比比較高，目前為止運營商3G產(chǎn)品一直是不盈利的。唯獨數(shù)據(jù)業(yè)務上還是盈利的，所以為什么運營商都積極的推動上網(wǎng)本和數(shù)據(jù)卡業(yè)務，關(guān)鍵就是在這里數(shù)據(jù)卡業(yè)務是盈利點。

　　針對中國移動目前我們看，推出了一系列的特色業(yè)務，從移動寬帶上網(wǎng)業(yè)務進行切入。剛才我們看到歐美的3G業(yè)務整體切入點，最早期也是以數(shù)據(jù)業(yè)務為主，我們看中國聯(lián)通主要是引入定制版和開放版兩種終端版本。在產(chǎn)品儲量上，TD手機有60款，TD從去年開始做市場介入，相對受到政府和政策方面的扶持，款式比較多。TD數(shù)據(jù)卡27款，信息機20款，家庭網(wǎng)關(guān)7款，20款上網(wǎng)本。中國電信EVDO36款，現(xiàn)在也在不斷的向新的差異化方向發(fā)展。數(shù)據(jù)卡29款，上網(wǎng)本7款。中國聯(lián)通WCDMA20款，數(shù)據(jù)卡20款，還有500萬部的iPhone手機。WCDMA在歐洲已經(jīng)有111張這樣的網(wǎng)絡(luò)，都是基于HSDPA還有96張是HSUPA的，都是高速的網(wǎng)絡(luò)。這樣成熟的技術(shù)確實在我們國家，三家運營商來看，確實推出整體終端款式低于TD，它們兩個加起來還不如TD。這里也反映出目前積極的介入3G終端上還欠缺一些熱情。

　　我們看09年3G終端的產(chǎn)品特點，目前3G終端的款式比較少，尤其是和2代和2.5代終端。目前處于剛剛起步和市場培育階段。再有針對TD，終端樣式比較多，可能中國移動加大了一些補貼和合作力度。對于EVDO，最成熟的產(chǎn)品，尤其是在北美幾乎96%都是EVDE覆蓋。在我們這里僅僅有36款，市場整體供應鏈管理和價格管理上遠遠不足。針對WCDMA，產(chǎn)品和市場推廣上略先保守這是三家運營商的特點。中國電信比較早的已經(jīng)把移動互聯(lián)網(wǎng)的品牌占據(jù)了，針對數(shù)據(jù)卡業(yè)務我們看肯定比2代豐富很多，運營商也找到了很好的切入點，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、傳感網(wǎng)的整體發(fā)展，未來數(shù)據(jù)卡應用可能會越來越廣泛。

　　對市場銷售情況，我們看截至7月底各類3G終端產(chǎn)品銷售達到284.8萬部，EVDO接近200萬部。在各類手機中，3G手機占的比例不高，只有中國電信相對比例有些高，但比較基數(shù)比較低，整體1400萬新增用戶中占12%。針對EVDO目前整體產(chǎn)品銷售和市場，尤其品牌推廣相對發(fā)展的速度比較快。我們看總計TD終端產(chǎn)品86萬，EVDO是170.4萬，WCDMA終端是28.4萬。品牌競爭情況，針對TD，整體市場品牌集中度比較高，主要是因為歐美市場的參與度不高，像諾基亞沒有積極參與進來，主要是我們國產(chǎn)的，已經(jīng)占到了30%。針對韓國，三星和LG，已經(jīng)達到了接近40%，所以韓國市場在中國的整體TD接入比較深，三星和LG幾乎采取了全線投入，針對3G終端，不僅僅有TD，而且針對EVDO和WCDMA都在積極介入。

　　我們看一下EVDO市場品牌，三星加LG已經(jīng)突破了60%，華為、中興和酷派占據(jù)40%。這里對歐美市場介入程度也是不夠。針對WCDMA，歐洲市場索愛占到58.4%，針對WCDMA的終端在歐洲普及狀況可能有一定的關(guān)系。還有摩托羅拉、三星、多普達分別參與了這個市場的競爭，當然整體市場份額比較低�？匆幌率袌鎏攸c，針對3G終端已經(jīng)遠遠和2代手機終端有很大的差異性，現(xiàn)在用戶已經(jīng)步入理性消費，而且消費能力也在不斷的成熟，滿意度上，3G不高，而且有些偏低。2代手機上服務滿意度已經(jīng)接近了45%，也是賽迪顧問進行發(fā)布的，今年是第七屆發(fā)布的服務滿意度調(diào)查。針對3G售后服務包括終端、業(yè)務、內(nèi)容，用戶還不滿意。用戶不購買3G手機原因很多，但主要原因是3G業(yè)務缺乏吸引力，我們看這占到35%，還有價格比較高，尤其是從今年開始，價格突然提上來了，去年、前年因為只有TD，當時價格一千元左右，今年WCDMA整體價格在2000元以上。再有3G業(yè)務資費比較高，其實現(xiàn)在對于用戶來說分兩大類，一類是熟悉ICT的，還有一類是不熟悉ICT的。

　　他們對資費的理解都是不一樣的，比如現(xiàn)在針對中國電信推出的按時長算，普通用戶比較好理解，就像打電話一樣，但里面存在不合理的地方，用多用少都一樣。中國移動按流量，相對合理，但對很多用戶很難弄明白，什么是字節(jié)、比特。存在很多不清楚的原因，每當繳費的時候才知道，很難計算。第三種MT，是按平均時間算流量，類似于ADSL包月，包月多少錢，但對很多用戶還有一些不合理，雖然很容易被大家接受。資費業(yè)務我認為對將來的發(fā)展是最重要的，還記得在2002、03年中國寬帶業(yè)務怎么發(fā)展起來的，當時主要是資費的問題。

　　這是價格，一到七月份3G手機平均價格，從發(fā)了牌照到4月份開始進行3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)一直到用戶推廣，5、6、7月份價格節(jié)節(jié)提高，5月份以前主要是TD為主，平均價格一千六百元，5月份之后WCDMA上市，拉高了3G手機的平均價格，遠遠高于2代、2.5代的價格。這里是整體市場渠道，不多講了，搭建的平臺是以省份為主。

　　未來發(fā)展趨勢，2009年整體手機銷量突破600萬，數(shù)據(jù)卡突破900萬。到2010年1800萬，數(shù)據(jù)卡1300萬，2010年以后主要以行業(yè)應用為主，數(shù)據(jù)卡業(yè)務開始進入平穩(wěn)發(fā)展，手機用戶開始快速發(fā)展。未來發(fā)展趨勢是融合，移動互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的發(fā)展將來是很和發(fā)展方向，主要是一個上網(wǎng)工具，可以瀏覽一些網(wǎng)頁。再有智能終端，在2008年本身取得了很好的發(fā)展，接近2000萬部，這和目前的操作系統(tǒng)的發(fā)展有關(guān)系，尤其是中國移動自己推出oPhone之后，建設(shè)了自己的底層平臺。手機電視，主要介于廣電、電視的業(yè)務滲透，將來帶來一些業(yè)務的融合。為什么這些運營商和企業(yè)、SP都在競爭平臺開發(fā)，將來會是競爭的焦點。中國移動推出oPhone，諾基亞主要是N95，Google推出的是Gphone，蘋果推出的是iPhone，這幾大平臺開始成主流，整體業(yè)務模式主要是這些平臺上的服務。從功能上、彩屏、藍牙等等已經(jīng)成為標配，未來還會增加。這里有市場推廣，引導消費行為和支付能力。