●2009年物聯(lián)網(wǎng)、云計算等概念成為最新科技制高點，而作為下一代互聯(lián)網(wǎng)核心的IPv6有可能成為今后資本市場的熱點

　　●IPv4到IPv6的升級是必然的，隨著這種趨勢的演進，IPv6將對相關(guān)行業(yè)帶來深遠影響。從受益順序上，最先受益的將是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商，其次是IT支撐系統(tǒng)及業(yè)務(wù)平臺的供應(yīng)商，最后是終端和內(nèi)容供應(yīng)商

　　●最直接受益于IPV6投資的是路由器設(shè)備提供商和相關(guān)的服務(wù)器供應(yīng)商，再次是平臺供應(yīng)商以及IT支撐系統(tǒng)供應(yīng)商。最后，受益最廣發(fā)展空間最大的將是終端供應(yīng)商和內(nèi)容提供商

　　⊙方正證券研究所 王輝 鄧焜

　　○編輯 李導(dǎo)

　　剛剛過去的2009年，物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等概念成為最新的科技制高點，相應(yīng)的個股也著實的火了一把，而作為下一代互聯(lián)網(wǎng)核心的IPv6極有可能成為今后資本市場的熱點。

　　IPv6是中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的機遇

　　國內(nèi)相當(dāng)部分專家認為，以IPv6為基礎(chǔ)的下一代互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對中國而言是非常難得的機遇。一方面，中國面臨著嚴峻的IP地址短缺問題，地址分配和運營管理都受制于人；另一方面，盡管中國經(jīng)濟增長迅猛，卻仍面臨著發(fā)達國家的某些技術(shù)壁壘，而下一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的升級換代正好為中國掌握自主技術(shù)創(chuàng)造了非常有利的競爭條件。

　　市場巨大 IPV6大有可為

　　我們以物聯(lián)網(wǎng)為例來預(yù)測IPV6給市場帶來的巨大經(jīng)濟效益，據(jù)Alexander Resources 預(yù)測，到2010年，物聯(lián)網(wǎng)將帶來2700 億美元的龐大市場。粗略推算，未來5也就是物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展初期對IP的需求就將高達50億。作為基石，IPv6技術(shù)優(yōu)勢將為家庭應(yīng)用、傳感技術(shù)、傳輸應(yīng)用、游戲應(yīng)用、娛樂、移動服務(wù)以及各種端到端的服務(wù)創(chuàng)造創(chuàng)新的可能，并制造無限的巨大的商業(yè)機會和難以想象的利益前景。

　　目前中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶達到3.8億，居世界第一，但我國的互聯(lián)網(wǎng)普及率僅27%，離發(fā)達國家的70%差距很大。所以，機會很大，市場也很大，從今年中央重點發(fā)展七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)來看，國家將重點支持信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)將成為推動產(chǎn)業(yè)升級、邁向信息社會的“發(fā)動機”。

　　IPV6帶來的投資機會

　　IPv4到IPv6的升級是必然的，隨著這種趨勢的演進，IPv6將對相關(guān)行業(yè)帶來深遠影響，短期看則為投資者帶來了許多交易性機會。從受益時間順序上，最先受益的將是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商，其次是IT支撐系統(tǒng)及業(yè)務(wù)平臺的供應(yīng)商，最后是終端和內(nèi)容供應(yīng)商。

　　具體來看，最直接的受益于IPV6投資的是路由器設(shè)備提供商和相關(guān)的服務(wù)器供應(yīng)商，再次是平臺供應(yīng)商以及IT支撐系統(tǒng)供應(yīng)商。最后，受益最廣發(fā)展空間最大的將是終端供應(yīng)商和內(nèi)容提供商。

　　根據(jù)具體受益情況，我們首先可以先關(guān)注網(wǎng)絡(luò)路由器的升級。國內(nèi)做IPv6路由器的，有紫光股份，中興通訊，力合股份，烽火通信。其次是服務(wù)器供應(yīng)商浪潮信息，國產(chǎn)IPv6承載網(wǎng)設(shè)備商中興通訊、烽火通訊。業(yè)務(wù)平臺供應(yīng)商神州泰岳，IT支撐系統(tǒng)供應(yīng)商華勝天成、東華軟件等系統(tǒng)集成商，最后是終端提供商深康佳，內(nèi)容提供商中視傳媒和華誼兄弟。