昨天,農行在香港的路演已正式啟動。記者昨天從知情人士處獲悉,農行H股定價區(qū)間已經敲定,對應的2010年動態(tài)市凈率(PB)為1.55-1.79倍,價格區(qū)間約為2.88港元至3.48港元。
根據此前的計劃,農行A+H計劃發(fā)行476億股,其中H股約為254億股,A股為222億股。H股部分95%為國際配售,5%為香港公開發(fā)售。
此外,農行A股初步詢價已于23日結束,根據媒體報道,農行A股發(fā)行獲得機構踴躍認購,認購報價的中值達到2.70元。記者計算,2.70元/股發(fā)行價對應農行2010年PB約為1.6倍,這也是農行管理層能夠接受的價格底線。目前,農行已有11家已簽約投資者,包括卡塔爾投資局28億美元、科威特投資局8億美元、渣打銀行5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元,新加坡淡馬錫2億美元等。
分析人士表示,目前工行和建行2010年PB均在1.8倍以上,農行這一估值水平相對工行和建行約有10%的折讓,目前國內銀行股估值處于歷史低位,根據之前農行招股書所表現(xiàn)出的業(yè)績成長性,在如此價位定價將給后市留有較大空間。
據接近農行承銷團人士表示,本次農行A股和H股發(fā)行價格區(qū)間將會有所重疊,但是最終定價H股可能不低于A股,當然,農行A股和H股最終定價主要將參考兩地投資者反饋進行確定。 (記者馬文婷)
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