友邦保險以上限19.68港元定價 穩(wěn)坐“集資王”

　　美國友邦保險控股有限公司(下稱“友邦保險”，01299.HK)以上限19.68港元定價，穩(wěn)坐港股IPO集資額頭把交椅。接近承銷商人士于定價當(dāng)日(10月22日)向《第一財經(jīng)日報》透露，中投、中國人壽、中國平安、泰康人壽等中資機(jī)構(gòu)，已通過國際配售，以財務(wù)投資者身份認(rèn)購友邦保險。

　　上限19.68港元定價

　　籌資千億港元

　　由于友邦保險以招股價上限19.68港元定價，并已行使20%的發(fā)售量調(diào)整權(quán)，令其全球發(fā)售股份總數(shù)增加至70.3億股，集資額已達(dá)到1383.29億港元，成功超越工行(01398.HK)2006年集資1249.4億港元紀(jì)錄。

　　另外，承銷商還可行使超額配售權(quán)(即“綠鞋”)，發(fā)售股份總數(shù)將再增加15%至80.8億股，集資總額也將增至1590.78億港元(約205億美元)。所有資金將由友邦保險母公司AIG(美國國際集團(tuán))用于向美國財政部償還1800億美元的救助貸款，AIG持有友邦保險的股份將降至32.9%，但仍保持大股東身份。招股書顯示，AIG已承諾在上市后一年內(nèi)，不改變其控股股東身份。

　　友邦保險已于10月21日截止公開認(rèn)購，接近承銷商人士表示，國際配售方面由于認(rèn)購踴躍已提前截止。據(jù)他透露，國際配售超額認(rèn)購10倍，未在基石投資者中現(xiàn)身的中資機(jī)構(gòu)，通過國際配售認(rèn)購，包括中投、中國人壽、中國平安、泰康人壽等。但具體到最終認(rèn)購金額，仍須承銷商分配后才能落實。

　　此次IPO友邦保險引入五大基石投資者認(rèn)購19億美元，包括鄭裕彤旗下周大福及新創(chuàng)建(00659.HK)、馬來西亞主權(quán)基金、馬來西亞大亨郭令燦的國浩系公司、船王女婿吳光正及科威特投資局。國浩(00053.HK)執(zhí)行董事丁偉銓在股東大會后(10月22日)表示，公司入股友邦保險，是因為其基本價值良好，估值合理。他還稱，國浩投資股票以中長線為主，如將來友邦發(fā)展比預(yù)期好，不排除再增持。

　　名人效應(yīng)略遜四環(huán)醫(yī)藥

　　以上限19.68港元定價的友邦保險，對應(yīng)內(nèi)涵價值倍數(shù)(PEV)為1.32倍。以AIG發(fā)行67.1%舊股籌集1590.78億港元計算，友邦保險的估值約為2372億港元，即305.7億美元，與英國保誠今年6月提出的303.8億美元收購代價相近。

　　此次友邦保險IPO，國際配售占90%，公開發(fā)售占10%。市場消息指出，友邦保險公開發(fā)售超額認(rèn)購約9倍，凍結(jié)資金約1100億港元。

　　已贗香港“集資王”的友邦保險，在名人效應(yīng)上仍差一著。市場消息稱，獲得金融大鱷索羅斯以基石投資者身份支持的四環(huán)醫(yī)藥，國際配售超額認(rèn)購50倍，公開發(fā)售方面凍結(jié)資金達(dá)2800億美元，超額認(rèn)購超過480倍，成為港股“凍資王”，友邦保險屈居亞軍。

　　友邦保險和四環(huán)醫(yī)藥將分別于本周五(10月29日)和周四(10月28日)在港交所正式掛牌。 郭興艷