農(nóng)行今日網(wǎng)上路演 6日進行網(wǎng)上申購

　　農(nóng)行A股發(fā)行進入最后沖刺階段。今日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司董事會及管理層主要成員將與聯(lián)席主承銷商相關(guān)人員就其本次A股發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，此次路演由中證網(wǎng)舉辦(網(wǎng)址www.cs.com.cn)。時間為7月5日14:00-18:00。

　　由于農(nóng)行管理層已面向機構(gòu)投資者在北京、上海、深圳等地舉辦多場投資者推介會，本次網(wǎng)上路演將成為個人投資者與發(fā)行人及主承銷商進行直接交流的最佳平臺，屆時投資者可登陸中證網(wǎng)向路演團隊成員提出自己關(guān)心的問題，進行在線交流。據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上資金申購發(fā)行公告》顯示，網(wǎng)上路演次日，即7月6日將為網(wǎng)上資金申購日及網(wǎng)下申購繳款截止日。

　　農(nóng)行本次A股發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為22,235,294,000股，采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至25,570,588,000股。其中，戰(zhàn)略配售不超過10,228,235,000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過4,800,000,000股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。

　　據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告》顯示，農(nóng)行本次發(fā)行價格區(qū)間為2.52元/股-2.68元/股(含上限和下限)，由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照發(fā)行價格區(qū)間上限，即2.68元/股進行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于7月9日(T+3日)與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購?fù)顿Y者。

　　目前農(nóng)行A股發(fā)行已成為投資者關(guān)心的熱點。可以預(yù)計，于7月5日進行的網(wǎng)上路演將吸引眾多投資者就農(nóng)行重組改制、經(jīng)營成果、經(jīng)營戰(zhàn)略、競爭優(yōu)勢、業(yè)務(wù)發(fā)展目標、盈利能力、成長性及其獨有的三農(nóng)金融業(yè)務(wù)等各方面問題與管理層及聯(lián)席主承銷商做在線交流。記者 任曉