歷時多年的太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)上市馬拉松,終于行將沖過終點(diǎn)線。
記者昨晚獲悉,太保集團(tuán)在A股整體上市問題日前已獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn),將向監(jiān)管部門遞交上會申請。不出意外的話,預(yù)計(jì)11月份就能掛牌上市。
籌資150億至200億
據(jù)知情人士透露,太保A股IPO預(yù)計(jì)籌資規(guī)模在150億至200億元間,發(fā)行規(guī)模在10億至15億股之間。
如果通過中國證監(jiān)會發(fā)審委審核,太保集團(tuán)將是繼中國人壽、中國平安之后國內(nèi)第三只保險(xiǎn)股,也是第一只集團(tuán)總部設(shè)于上海的保險(xiǎn)股。多位保險(xiǎn)分析師根據(jù)現(xiàn)有市場環(huán)境及太保投資價值預(yù)估,太保發(fā)行價格大概在20元左右。
按照有關(guān)人士透露的11月份掛牌上市的時間推測,未來一個多月,太保要在完成選擇承銷商、盡職調(diào)查、編制招股說明書等上市前期準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)上,還要準(zhǔn)備路演時間表等后期準(zhǔn)備工作,以及退出太保復(fù)旦金融學(xué)院及太平洋安泰人壽后的善后細(xì)節(jié)安排。
醞釀股權(quán)激勵
據(jù)說,太保還在IPO前夕醞釀股權(quán)激勵。
一位知情人士透露,太保目前正在加緊制定股權(quán)激勵方案,至于激勵模式為員工持股計(jì)劃還是期權(quán)激勵計(jì)劃,仍未最后敲定。“方案還需董事會及股東大會同意,預(yù)計(jì)具體方案在上市前夕揭曉!
不過,太保一些中層干部稱,至今沒有聽到任何股權(quán)激勵的風(fēng)聲,也沒有看到相關(guān)文件下發(fā)。
業(yè)內(nèi)優(yōu)勢明顯
太保集團(tuán)是一家總部設(shè)于上海的保險(xiǎn)公司,具有集團(tuán)化經(jīng)營優(yōu)勢,在內(nèi)地市場上占據(jù)“壽險(xiǎn)老三、財(cái)險(xiǎn)老二”的份額。這也是太保實(shí)現(xiàn)成功上市的“賣點(diǎn)”。
但其成功上市后如何提升價值?
一些投行人士在接受記者采訪時認(rèn)為,較國壽而言,太保集團(tuán)整體上市的模式更類似于平安,雖然綜合經(jīng)營平臺的觸角不及平安伸得廣。目前太保集團(tuán)旗下設(shè)有壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等金融服務(wù),養(yǎng)老金公司尚在申請待批中。他們的普遍觀點(diǎn)是:集團(tuán)化戰(zhàn)略將為太保今后的快速增長打開空間,未來在其他金融領(lǐng)域“開花結(jié)果”,只是一個時間問題。(記者 黃蕾)