超出去年全年規(guī)模；農(nóng)行結(jié)束發(fā)行500億次級債，10家銀行擬發(fā)債

　　中國農(nóng)業(yè)銀行昨天結(jié)束發(fā)行500億次級債，同日深發(fā)展宣布將于下周發(fā)行15億元的混合資本債。據(jù)統(tǒng)計，今年前5月次級債的發(fā)行量合計達950億元，超出去年全年736億元的發(fā)行規(guī)模。

　　農(nóng)行發(fā)行規(guī)模增至500億

　　農(nóng)行此次發(fā)行的次級債包括200億人民幣的10年期債券，年利為3.3%，150億人民幣的15年期債券，年利為4%，以及50億人民幣的10年期債券，其利率為高于基準一年期儲蓄利率60個基點的浮動利率。

　　根據(jù)農(nóng)行11日發(fā)行的公告顯示，該行本計劃發(fā)行400億元的次級債，但最終發(fā)行了500億元，創(chuàng)造了近年來銀行業(yè)發(fā)債的最大規(guī)模。交易人士表示，農(nóng)行次級債券銷售在銀行間市場得到積極響應，投資者被該債券隱含的國家擔保所吸引，因此發(fā)行規(guī)模有所擴大。

　　農(nóng)行股改后的首份年報顯示，去年底的注資和剝離8156.95億元不良資產(chǎn)后，農(nóng)行的不良貸款率下降為4.32%，資本充足率僅為9.41%，與上市銀行平均13%的資本充足率水平相比還有距離。分析人士指出，農(nóng)行要成功上市，資本是否充足是重要條件，農(nóng)行發(fā)債補充資本金也將為今后的上市打下基礎。

　　10家上市銀行擬發(fā)債

　　不僅農(nóng)行，昨天深發(fā)展也宣布，為補充資本充足率將于下周發(fā)行15億的混合債，該債券為15年期的固定利率。此外，華夏銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、南京銀行等上市銀行都有不同規(guī)模的次級債發(fā)行計劃。中資銀行掀起一股發(fā)債高潮。

　　截至2009年5月20日，已有10家上市銀行為提高資本充足率公告了次級債發(fā)行預案，根據(jù)這些預案計算，2012年底以前，次級債的發(fā)行總額將至少超過4330億元。其中，僅中、工、建三大行的合計發(fā)行規(guī)模就達到了3000億元。此外，今年以來已經(jīng)發(fā)行的次級債合計已達950億元，超出去年全年736億元的發(fā)行規(guī)模。

　　另一個值得注意的是，2008年共有12家商業(yè)銀行發(fā)行了23筆次級債，但其中沒有一家是全國性商業(yè)銀行。而今年以來，包括建設銀行、農(nóng)行在內(nèi)的大型國有商業(yè)銀行也加入了發(fā)債的行列。