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細心的投資者發(fā)現(xiàn),一些2008年垂頭喪氣的股票型基金,今年業(yè)績排名來了一個大“變臉”,一些在去年抗跌的基金今年上漲乏力,而原來一些排名靠后的基金近期大幅上升。這讓習慣通過業(yè)績排名來選擇好基金的投資者感到無所適從,如果持有這類“變臉”的基金,該如何辦呢?
首先,投資者應該理解,指數(shù)基金最容易跟隨指數(shù)“變臉”。2007年股市單邊上漲,指數(shù)基金就一路走高;而2008年指數(shù)基金也跟著指數(shù)一路下跌。
其次,投資者要明白,即使主動管理型的股票基金,基金的業(yè)績排名從來就不是衡量基金經(jīng)理能力和表現(xiàn)的唯一標準。因此,面對基金業(yè)績“變臉”,投資者不妨從更客觀的因素來考慮這只基金是否符合自己的投資需求:
一是基金的投資目標,不少基金產(chǎn)品設計就框定了它的投資范圍,投資小盤股的基金和投資大盤藍籌的基金就不具有可比性。
二是判斷基金經(jīng)理個人能力時,不要機械地考察最近三年、或五年的業(yè)績,還可以考察一些特殊時間段的業(yè)績表現(xiàn)。如基金經(jīng)理在不同基金任職期間、市場低估時期、市場一個完整牛熊周期的業(yè)績等等。
三是要從基金組合的穩(wěn)定性來考慮;鸩僮鞑呗愿淖,資產(chǎn)配置比例的重新設置都會影響到基金組合的穩(wěn)定性,這些因素都不可忽視。(海富通基金)
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