上周,股指繼續(xù)調(diào)整,開放式偏股型基金(不包括QDII)受其影響整體下挫,考慮紅利再投的收益率平均下跌3.24%。而債券型基金的表現(xiàn)卻頗為引人注目,在發(fā)行的77只債券型基金中,沒有一支跌破1元。華夏基金旗下的三只基金表現(xiàn)靠前。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:由于上市公司盈利預(yù)期下降,企業(yè)債將面臨越來越大的信用風(fēng)險(xiǎn),而國債在一個(gè)降息的周期下會(huì)有較好的收益。因此,投資者此時(shí)可以重點(diǎn)關(guān)注持有國債較多的債基,而對于參與股市較多的債基此時(shí)最好回避。
債券基金占據(jù)主流
“前來咨詢債券型基金的市民明顯增多,還有不少是把股票型基金轉(zhuǎn)為債券型基金。”一家銀行網(wǎng)點(diǎn)的工作人員說。記者從友邦華泰基金公司處了解到,最近債券型基金銷售火爆,友邦華泰穩(wěn)本增利基金一度創(chuàng)下新銷售紀(jì)錄,匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)鹨驗(yàn)榘l(fā)行周期跨越春節(jié),認(rèn)購量也非?捎^。
根據(jù)聯(lián)訊證券成都營業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從去年12月1日至上周,已有12只債券型基金先后宣布暫停申購,多數(shù)基金稱暫停申購是“為了保護(hù)投資者收益”,可見債券基金銷售火爆并非一兩家公司,而是全行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,前期市場上債券類基金數(shù)量偏少,而市場對這類產(chǎn)品的需求在不斷增加,供求失衡可能是導(dǎo)致市場中現(xiàn)有的債券基金熱銷的原因。中信銀行成都分行、招行成都分行的理財(cái)師也紛紛表示,以往少人問津的債券型基金,目前幾乎占據(jù)了基金銷售的主流地位。
低風(fēng)險(xiǎn)因素受重視
據(jù)了解,債券型基金此前一度處于被投資者“遺忘”的角落,但隨著市場調(diào)整及資金安全性及穩(wěn)健性重新被投資者重視,債券基金近期也人氣漸長,成為不少投資者的熱門首選。“擔(dān)心股市的調(diào)整期會(huì)較長,今年買一些風(fēng)險(xiǎn)較低的債券型基金,能夠保住前兩年的收益不縮水就好了!眲偘2萬元積蓄悉數(shù)投資債券基金的謝小姐說!坝纱丝梢,在弱市下,規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)正成為投資者選擇投資產(chǎn)品的重要考慮因素,而債券型基金作為低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種,2007年平均收益達(dá)到23.56%,正受到越來越多投資者的關(guān)注和青睞!碧┻_(dá)荷銀基金經(jīng)理說,債券基金之所以博得投資者青睞,主要有幾方面的原因,一是從去年12月以來,股市大幅震蕩調(diào)整,在股票基金上的投資收益基本為零甚至還有虧損,相比之下,債券基金則獲取了不錯(cuò)的收益,普遍跑贏股票基金,這讓不少投資者意識(shí)到了資產(chǎn)配置的重要性。
債市回暖跡象初現(xiàn)
對此,聯(lián)訊證券成都營業(yè)部分析師杜明學(xué)分析認(rèn)為:前兩年債券型基金不受重視,一方面是因?yàn)楣墒羞^于火爆,股票型基金光芒太耀眼,遮擋了債券型產(chǎn)品。另外,和債市本身不景氣也大有關(guān)系。在樓市、股市連創(chuàng)新高的日子里,債市表現(xiàn)平平,去年10月,兩市企債指數(shù)還創(chuàng)下了兩年來的新低。但今年這一狀況有所改變,兩市企債指數(shù)穩(wěn)步攀升,國債指數(shù)更是近乎90度拉升,連創(chuàng)歷史新高。再加上股票資產(chǎn)連連縮水,基金經(jīng)理對債券也高看一眼。根據(jù)路透社最新月度基金經(jīng)理調(diào)查顯示,在本月股市出現(xiàn)大幅震蕩后,基金經(jīng)理出于避險(xiǎn)考慮,已增加了債券的持倉。(孟梅)
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