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分享全球投資盛宴 首只股票類QDII惹人關(guān)注
2007年09月14日 14:37 來源:市場報

  國內(nèi)首只股票類QDII基金——南方全球精選配置基金,目前已經(jīng)在工行、農(nóng)行、建行、郵政儲蓄、交行、招行、廣東發(fā)展銀行、上海浦發(fā)、光大銀行、深發(fā)展、北京銀行、上海銀行、深圳平安銀行及各大券商發(fā)售。

  分享全球投資盛宴

  區(qū)別于市場現(xiàn)有的QDII產(chǎn)品的是,南方全球精選配置基金是一只可以100%投資于全球股票市場的開放式基金。投資范圍涵蓋全球48個主要國家和地區(qū);在全球范圍內(nèi)精選出10個最具投資價值的市場進(jìn)行重點投資,并根據(jù)市場情況的變化作靈活、動態(tài)調(diào)整。

  目前精選出來的重點市場包括:發(fā)達(dá)市場中的美國、日本、香港、瑞士和意大利,新興市場中的俄羅斯、印度、巴西、馬來西亞和韓國。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期,首例股票類QDII產(chǎn)品的出現(xiàn)有望為QDII產(chǎn)品帶來曙光,這是最令市場期待的地方。該基金有望引爆被壓抑多年的投資海外的市場需求。

  據(jù)南方基金直銷人員介紹,南方基金內(nèi)部員工及家屬對該只基金的認(rèn)購也很踴躍,包括公司高管和該只基金的基金經(jīng)理在內(nèi)的員工都專門為申購該只基金去開了基金戶。

  新基金有三大特點

  首先,股票類QDII產(chǎn)品的投資收益有望大幅度提高:如南方全球精選配置基金可以100%投資股票,而銀行系QDII產(chǎn)品股票類資產(chǎn)的投資上限是50%;該基金是投資于境外股票市場的高收益類基金產(chǎn)品,而銀行系QDII產(chǎn)品是一種中低風(fēng)險產(chǎn)品,收益相對較低。

  其次,投資門檻將大幅度降低。南方全球精選配置基金將為中小投資者打開一扇全球化投資的大門:認(rèn)購門檻僅為1000元人民幣,這就為既想投資國外市場又無大資金的中小投資者開辟了投資渠道;而銀行系QDII產(chǎn)品的認(rèn)購門檻高達(dá)5至30萬元人民幣,中小投資者只能望門興嘆。

  再次,申購、贖回更便捷。該基金有不超過3個月的封閉期,之后每天開放申購與贖回;而銀行系QDII產(chǎn)品的申購和贖回一般有較長時間的鎖定期。此外,南方全球精選配置基金每個交易日都將披露基金凈值,信息披露也更及時。

  基金投資第二浪潮

  QDII在國內(nèi)還是剛剛起步,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為QDII的出現(xiàn)是一個里程碑式的事件。中國基金史上第一次浪潮是2002年開放式基金的出現(xiàn),第二次浪潮是基金投資領(lǐng)域從國內(nèi)轉(zhuǎn)向全球,從單一市場、被動接受周期性市場波動轉(zhuǎn)向多市場、主動進(jìn)行全球資產(chǎn)配置以獲取持續(xù)合理收益,首例股票類QDII基金的出現(xiàn)是中國基金史上的第二次浪潮的開始。

  它對于理財領(lǐng)域有三層重要的意義:其一,投資品的豐富,使基金具備了獲取持續(xù)合理收益的前提;其二,長期理財工具的出現(xiàn)必將深刻影響到投資者的投資行為——從投資基金獲取價差收益模式轉(zhuǎn)向?qū)人資產(chǎn)進(jìn)行合理配置的財富管理模式;其三,對于基金管理公司來說,其業(yè)務(wù)模式也將從一個國內(nèi)投資機構(gòu)轉(zhuǎn)向真正意義上的國際金融服務(wù)機構(gòu)。

  股票類QDII產(chǎn)品的推出,是以國內(nèi)投資機構(gòu)為主體參與海外投資一次全新的開始,有關(guān)方面對于股票類QDII基金等QDII類產(chǎn)品低收益的前景寄予厚望,希望其能夠募集更多的資金出海。眾所周知,中國是有著1.3萬億美元儲備的大國,如何緩解中國高額的外匯儲備、減輕外匯壓力是方方面面關(guān)注的問題。(錢一鶴)


編輯:邱觀史】
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