當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月12日上午,中鋁公司和力拓集團(tuán)在倫敦簽署協(xié)議,就中鋁向力拓注資195億美元達(dá)成一致。圖為中鋁副總經(jīng)理羅建川、總經(jīng)理肖亞慶,力拓董事長Paul Skinner和首席執(zhí)行官 Tom Albanese(從左至右)。 中新社發(fā) 李鵬 攝
據(jù)外媒報(bào)道,力拓已為中鋁注資失敗準(zhǔn)備了備選解決方案。力拓集團(tuán)計(jì)劃,一旦中鋁注資計(jì)劃受阻,其在英國、澳大利亞兩地上市的上市公司將以發(fā)行新股的方式融資共計(jì)80億美元,以解決其債務(wù)問題,而摩根大通銀行及瑞士信貸集團(tuán)則將作為承銷商參與此次交易。
據(jù)了解,上述備選方案早在今年2月份力拓發(fā)布年報(bào)時(shí)就已經(jīng)擬定完成,且公司已就此與摩根大通及瑞士信貸等投行就新股發(fā)行事宜進(jìn)行了磋商,并達(dá)成了初步協(xié)議。
但實(shí)際上,中鋁的注資方案依然是力拓的首選。2009年2月12日,中鋁與力拓雙雙宣布,中鋁將以195億美元對力拓集團(tuán)進(jìn)行注資,其中,72億美元將用于認(rèn)購力拓發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,123億美元?jiǎng)t用于參股部分力拓集團(tuán)的核心礦業(yè)資產(chǎn);而力拓方面也將借此擺脫巨額債務(wù)壓力。注資完成后,中鋁將持有力拓18%的股權(quán)。
而發(fā)行新股的備選方案只有在澳監(jiān)管部門否決中鋁注資力拓案之后,方能啟動(dòng)。
目前,中鋁對力拓的注資案已先后獲得澳大利亞競爭和消費(fèi)者委員會(ACCC)和德國聯(lián)邦企業(yè)聯(lián)合管理局兩家反壟斷機(jī)構(gòu)的放行,其后還需通過澳大利亞財(cái)政部下屬的外國投資審查委員會(FIRB)、美國外國投資委員會以及中國商務(wù)部下屬反壟斷局的審批。記者 李若馨
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