注資傳聞終于落定，11月6日下午1時起停牌的大秦鐵路(601006)12日公告稱，為進一步提升公司在鐵路煤炭運輸中的戰(zhàn)略地位，公司擬向不特定對象公開發(fā)行不超過20億股股票，擬募集資金不超過165億元，利用募集資金向控股股東太原鐵路局收購運輸主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)和股權(quán)，該部分資產(chǎn)評估值約328億元。

　　值得注意的是，本次擬購買的股權(quán)中包括朔黃鐵路發(fā)展有限責任公司41.16%股權(quán)，收購完成后，大秦鐵路將成為運營朔黃、黃萬鐵路的朔黃公司的第二大股東，中國神華(601088)為其第一大股東。

　　公開增發(fā)不超20億股

　　大秦鐵路本次公開增發(fā)的股票數(shù)量不超過20億股，公開增發(fā)股份將以一定比例向股權(quán)登記日收市后登記在冊的公司全體A股股東優(yōu)先配售，具體配售比例由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況與主承銷商協(xié)商確定。未獲認購部分向其他有意向認購的投資者發(fā)售。公開增發(fā)價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司A股股票均價或前一個交易日A股股票的均價。

　　太原鐵路局目前持有大秦鐵路約91億股股份，占公司總股本的70.68%，為公司控股股東。

　　大秦鐵路此次公開增發(fā)擬募集資金不超過165億元(未扣除發(fā)行費用)，募集資金扣除發(fā)行費用后將用于收購太原鐵路局運輸主業(yè)資產(chǎn)和股權(quán)，包括太原鐵路局全部運輸主業(yè)站段和相關(guān)直屬單位的資產(chǎn)及資產(chǎn)對應的相關(guān)債務。

　　11月6日，大秦鐵路股票上漲4.51%，收盤價格11.35元/股。今年前三季度，大秦鐵路實現(xiàn)凈利潤45.96億元，基本每股收益0.35億元。

　　擬購資產(chǎn)09年預計

　　凈利潤22.3億元

　　公告顯示，大秦鐵路擬購資產(chǎn)部分包括：太原局運輸主業(yè)站段，包括太原局下屬20個運輸主業(yè)站段，共管轄7條鐵路干線(南同蒲、北同蒲、京原、石太、太焦、侯月、侯西)和5條鐵路支線(太嵐、西山、蘭村、忻河、介西)；太原局相關(guān)直屬單位包括太原項目部、南同蒲擴能改造指揮部、太原房建公司、臨汾房建公司、大同房建公司等太原局相關(guān)直屬單位。

　　根據(jù)評估，以2009年6月30日為評估基準日，本次擬收購資產(chǎn)的評估值為328億元，擬收購資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款即為擬收購資產(chǎn)評估值，該資產(chǎn)評估報告及評估結(jié)果尚需完成財政部的審核。預計本次實際募集資金相對于上述收購所需資金存在不足，公司將通過自籌資金彌補不足部分。

　　擬收購太原鐵路局運輸主業(yè)相關(guān)股權(quán)包括太原鐵路局持有的朔黃鐵路發(fā)展有限責任公司41.16%股權(quán)和太原鐵路巨力裝卸有限公司90.2%股權(quán)。

　　朔黃公司成立于1998年2月，主要負責運營朔黃、黃萬鐵路，承擔神府東勝煤田等煤炭基地的“西煤東運”任務，其下轄的朔黃鐵路運營里程594公里，2006-2008年朔黃鐵路貨物運輸量分別為1.12億噸、1.33億噸和1.35億噸，2009年1-6月貨物運輸量為0.73億噸。收購完成后公司將持有朔黃公司41.2%股份，中國神華占其52.7%股份，河北建設交通投資有限責任公司占6.1%股份。

　　巨力公司成立于2007年7月25日，經(jīng)營范圍包括組織鐵路場內(nèi)裝卸短途搬運、鐵路站場內(nèi)及專用線上的貨車、汽車裝卸搬運；集裝箱，掏裝箱作業(yè)等。本次收購前后公司將占巨力公司90.2%的股份，山西太鐵聯(lián)合物流有限公司占9.8%的股份。

　　大秦鐵路稱，本次發(fā)行完成后，公司的凈利潤將大幅提升。根據(jù)經(jīng)畢馬威華振會計師事務所審核的盈利預測表報告，本次擬收購資產(chǎn)2009年預計凈利潤為22.3億元，2010年預計凈利潤為29.0億元，未來將提高公司盈利水平，增厚每股收益。發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)規(guī)模也將大幅增加。( 王錦 )