國(guó)內(nèi)最大的冶金工程公司——中國(guó)冶金科工股份有限公司(下稱中國(guó)中冶)通過(guò)在上海和香港進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO)，共籌得資金372億元人民幣，由此成為今年全球規(guī)模第二大的IPO交易，僅次于中國(guó)建筑。

　　據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)周四拿到的一份合約細(xì)則，中國(guó)中冶已通過(guò)新發(fā)行28.7億股H股，籌得資金182.5億港元；發(fā)行價(jià)為每股6.35港元，接近發(fā)行價(jià)區(qū)間(編注：每股6.16-6.81港元)的低端。

　　中國(guó)中冶A股IPO共籌得人民幣189.7億元，發(fā)行價(jià)為每股5.42元人民幣(編注：約合6.15港元)，位于發(fā)行價(jià)區(qū)間(編注：每股5元～5.42元)的最高端。

　　中國(guó)中冶定于9月21日和9月24日分別在上海證券交易所和港交所掛牌上市。

　　港交所上周公布的一份文件顯示，五家基礎(chǔ)投資者均已同意認(rèn)購(gòu)5970萬(wàn)股中國(guó)中冶H股。這五家基礎(chǔ)投資者分別為建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中信泰富、中國(guó)海外金融投資有限公司及中路工程有限公司。(東方網(wǎng))

　　中國(guó)中冶A股下周一上市 將使流通市值增近136億

　　下周一,上證所將再增加一家上市公司--中國(guó)中冶。按上市首日6元的預(yù)計(jì)價(jià)格計(jì)算,來(lái)自網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行的2260634.7萬(wàn)股可以交易后,預(yù)計(jì)將使上證所流通市值增加近136億元。

　　與此同時(shí),中國(guó)中冶的保薦機(jī)構(gòu)中信證券將從中獲得4.36億元的保薦及承銷費(fèi)。據(jù)中國(guó)中冶公告,此次A股發(fā)行募集資金189.70億元,而發(fā)行費(fèi)用為6.11億元。

　　中國(guó)中冶A股發(fā)行價(jià)為5.42元。而對(duì)于其合理定價(jià),各家機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)不盡相同。有樂(lè)觀機(jī)構(gòu)認(rèn)為,其合理估值將可達(dá)7.50元甚至8元。但同樣也有相對(duì)保守機(jī)構(gòu)認(rèn)為,其估值將不會(huì)超過(guò)6元。

　　在通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者中,保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)仍是持股比例最高的群體,大量分布在前十大流通股股東名單之中。盡管這些機(jī)構(gòu)所持中國(guó)中冶將被鎖定3個(gè)月,但按照樂(lè)觀預(yù)測(cè)計(jì)算,仍有較大獲利空間。

　　由于是先A后H的發(fā)行方式,中國(guó)中冶的H股發(fā)行也已于8月27日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)并通過(guò)了香港聯(lián)合交易所的聆訊,目前H股的發(fā)行正在進(jìn)行中。此次中國(guó)中冶將發(fā)行不超過(guò)300150萬(wàn)股H股,據(jù)公司披露,H股全球發(fā)售價(jià)已定為6.35港元。

　　A股發(fā)行后,公司控股股東中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司仍將持有中國(guó)中冶75.90%股份。不過(guò),全國(guó)社�；�金由于受讓部分國(guó)有股權(quán),而超過(guò)寶鋼集團(tuán)成為中國(guó)中冶第二大股東。(任亮）